高配当ETF【VYM】.【HDV】.【SPYD】VS. 超高配当ETF【XYLD】.【QYLD】運用成績の比較

スポンサーリンク
比較 株式投資
スポンサーリンク

今回は、高配当ETFの御三家【VYM】、【HDV】、【SPYD】と話題の超高配当ETF【XYLD】、【QYLD】の運用成績の比較をしました。

 

銘柄の比較内容は

  • 株価のチャート
  • トータルリターン
  • 配当金の推移
  • 増配率

この4つの項目で比較していきます。

 

配当金生活に興味のある人の投資先に参考になる記事ですので、最後まで読んで頂ければ嬉しいです。

※2021年11月までの運用成績で比較しています。

高配当ETF【VYM】.【HDV】.【SPYD】VS. 超高配当ETF【XYLD】.【QYLD】 の比較

【VYM】.【HDV】.【SPYD】.【XYLD】.【QYLD】 の基本情報

高配当ETF

名称VYMHDVSPYD
設定日2006年11月2011年3月2015年10月
名称バンガード
米国高配当株式 ETF
iシェアーズ
米国高配当株ETF
SPDR ポートフォリオS&P500
高配当株式ETF
運用会社バンガードブラックロックステートストリート
構成銘柄数410銘柄75銘柄79銘柄
分配金利回り2.68%3.42%4.90%
配当月3.6.9.123.6.9.123.6.9.12
経費率0.06%0.08%0.07%

超高配当ETF

名称XYLDQYLD
設定日2013年6月2013年12月
名称グローバルX S&P 500
・カバード・コール ETF
グローバルX NASDAQ100
・カバード・コール ETF
運用会社グローバルXグローバルX
構成銘柄数507銘柄103銘柄
分配金利回り9.01%11.38%
配当月毎月毎月
経費率0.60%0.60%

  

高配当ETFと超高配当ETFの大きな違いは、信託報酬は圧倒的に高配当ETFが安く、配当利回りは超高配当ETFの方が数倍高い点が違います。

運用年数はVYMがもっとも古く、その他のETFの運用年数はそこまで大きな年数の違いはありません。

個人的にはXYLDとQYLDがSPYDより古いETFだったことが以外でした。

XYLDとQYLDは日本での取扱いが最近ですので、SPYDより新しいETFだと勘違いしていたようです。

 

ETFの紹介記事

【VYM】(バンガード 米国高配当株式 ETF)の解説

【HDV】(iシェアーズ 米国高配当株ETF)の解説

【SPYD】(SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF)の解説

【XYLD】グローバルX S&P500・カバード・コール ETFの解説

【QYLD】グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETFの解説

【VYM】.【HDV】.【SPYD】.【XYLD】.【QYLD】の株価の比較

株価の比較チャート

 Yahoo Finance 引用

  • 1位:VYM
  • 2位:HDV
  • 3位:SPYD
  • 4位:XYLD
  • 5位:QYLD

 

直近5年での株価は、高配当ETFの3つの勝ちです。

超高配当ETFの2つの株価はコロナショック前の水準に回復していないと言う残念な状況です。

1日分のなにか
1日分のなにか

株価の値動きは高配当ETFのVYMの勝ち!!

トータルリターン

 

配当金込みのトータルリターンの場合でもVYMが一番高く、続いてはXYLDとQYLDになります。

下落幅も超高配当ETFの2つの方が小さいく、SPYDが一番残念な結果になりました。

株価の値上がり率はイマイチですが、利回り10%前後の配当金の力は伊達ではないようですね。

でも、最古参のVYMには勝てないようですけどね。

1日分のなにか
1日分のなにか

トータルリターンは高配当ETFのVYMの勝ち!!

スポンサーリンク

配当利回りの推移と増配率

2015年から2020年までの年初来の配当利回り推移

配当利回りの推移一覧表

 

配当利回りでは流石に超高配当ETFの2つが強いですね。

SPYDの2015年の利回りの低さは運用開始された年で配当金が1年分の満額でなかったので、利回りは低いのは仕方ありません。

VYMは運用成績はいいですが、配当利回りだけで見ると物足りなさを感じますね。

 

1日分のなにか
1日分のなにか

配当金に関しては超高配当ETFのQYLDの勝利!!

平均増配率の比較

 年数 VYMHDV SPYD XYLD QYLD 
3年
(2018年~2020年)
約4.79%約7.48%約0.3%約8.08%約-2.09%
5年
(2016年~2020年)
約7.12%約7.23%約1.93%約25.78%約5.63%

 

増配率はVYMとHDVが安定しているイメージで、後は安定感がありません。

XYLDは物凄く増配しているように見えますが、2020年に投資している指数の変更をしているようで、それまでの運用成績がイマイチだったようなので、物凄く増配しているように見えます。

安定した増配を求めるなら、VYMかHDVが良さそうですね(HDVは2021年度11月までは減配傾向ですが)。

1日分のなにか
1日分のなにか

増配に関しては高配当ETFのVYMとHDVの勝ち!!

スポンサーリンク

まとめ

高配当ETF【VYM】.【HDV】.【SPYD】VS. 超高配当ETF【XYLD】.【QYLD】 の比較の結果

1日分のなにか
1日分のなにか

分配金だけ欲しいなら、QYLD!!

資産額増加&増配を求めるなら、VYM!!

 

今回、5つのETFの運用成績をまとめて思ったことは

1日分のなにか
1日分のなにか

下落に弱く、分配金が安定しないSPYD微妙じゃない?

って、思いました(笑)

私はSPYDを保有しているので少し残念な気分になりましたが、墓まで道連れ予定でSPYDは購入したので売りませんけどね。

 

現状の運用成績でオススメするなら、増配を期待できて将来性のあるVYMと将来性はあまり期待できないけど直近なら利回り10%前後の強い味方になってくれるQYLDの組合せがいいのではないかと思います。

でも残念なことに、評価益はあまり期待できませんけどね。

 

現在、高配当ETFをどれを購入しようか検討しているなら、今回の記事を参考にして頂ければと思います。

 

1日1回 応援ポチッとして頂けると毎日更新する励みになります⇩⇩

にほんブログ村 株ブログ 米国株へ
にほんブログ村

 

以上で今回の記事を終わります。

今回の記事があなたのなにかに役に立てれば幸いです。

スポンサーリンク

オススメ書籍

タイトルとURLをコピーしました