長期投資で役立つ高配当ETE、『【HDV】(iシェアーズ 米国高配当株ETF)』についての解説

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米国株・ETF紹介
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今回は米国高配当ETFで大人気の『HDV(iシェアーズ 米国高配当株ETF)』について解説していきます。

HDVはよく同じ高配当ETFと【VYM】,【SPYD】と比べられるETFです。

長期で高配当投資をしたいけど、銘柄選定が苦手な人にオススメのETFです。

HDVの概要

iシェアーズ・コア 米国高配当株ETF(愛称:HDV)です。

投資対象はモーニングスター配当フォーカス指数で、米国の高配当で財務健全性が高い企業を約70〜80銘柄に投資しているETFです。

大人気なだけあり、実績がきちんとあるETFです。

 

※2021年12月のデータ参照。

HDVの基本情報

名称iシェアーズ 米国高配当株ETF
運用会社ブラックロック
構成銘柄数81銘柄
分配金利回り3.43%
決算日3,6,9,12月
経費率0.08%

 

信託報酬が0.08%の格安で分散も出来ているし、配当利回りも約4%前後ありと長期投資向きの金融商品です。

配当日はよくある3,6,9,12月です。

 

HDVの購入はSBI証券や楽天証券、マネックス証券で購入可能です。

HDVの構成銘柄上位10銘柄

ティッカーシンボル銘柄名構成割合
XOMエクソン・モービル9.02%
TAT&T7.04%
JPMJPモルガン・チェース・アンド・カンパニー6.97%
CVXシェブロン6.65%
JNJジョンソン&ジョンソン5.59%
VZベライゾン・コミュニケーションズ5.29%
ABBVアッヴィ5.24%
PGプロクター・アンド・ギャンブル4.69%
MOアルトリア・グループ3.91%
MRKメルク3.74%

 

連続増配で有名な大手企業がずらりと並んでいます。

HDVは定期的にリバランスしていますので、参考までに見てください。

HDVの構成セクター比率

 

セクター比率は組入れ銘柄で予想ができると思いますが、エネルギー、ヘルスケア、コミュニケーション、生活必需品が多く組入れられています。

ハイテク銘柄や一般消費財銘柄は少ないので、下落相場に強そうですがその反面、大きな株価上昇は期待できなさそうです。

HDVの株価の推移

HDVとS&P500 株価の比較チャート

  • オレンジ:VOO
  • 青:HDV

 

S&P500とは株価を比較するとまったく勝ち目がないようです。

HDVの株価もコロナショック前の推移までは回復していますが、ここ最近は伸び悩んでいます。

HDVのトータルリターン

 

配当金込みのトータルリターンでもS&P500にはHDVでは勝てないようです。

値動き幅もS&P500よりは少し小さいようですが、誤差程度の違いですね。

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HDVの分配金利回りと増配率の推移

分配金と増配率の推移

分配金と増配率の推移一覧

 

分配金は基本的には増配傾向で、右肩上がりで成長しています。

2021年の他の高配当ETFが調子がよかった時に減配したのは辛いところですね。

配当(分配金)利回りの推移

 

配当利回りは、コロナショック時に5%以上ありましたが、その他の時は3%中頃のようです。

利回りで買い時を決めるなら、4%以上の利回りがあるときが良さそうです。

HDVの平均増配率

 年数  平均増配率 
3年4.56%
5年4.44%
10年5.92%

ドカッとは増配をしていませんが、着実に増配をしています。

株価上昇がイマイチなら、増配の方はもう少し頑張って欲しい気もします。

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メリット・デメリット

メリット

高い配当利回り・増配率

上記でも記載した通り、高配当で増配率も高く成長性が高いETFです。

安定感もあるので、暴落時には仕込みたいETFですね。

維持費が安い

年間信託報酬が0.08%です。

日本では考えれない維持費です。

みんな日本の高配当ETFではなく、税金が高くても米国高配当ETFを購入するのは仕方ないことだと思います。

デメリット

減配リスク

すべての投資対象に言えることですが、HDVも過去に減配していますので今後もないとは言えません。

株価値上がりはほどほど

上記で記載していますが、S&P500の指数には株価値上がりは勝てません。

配当金か、株価値上がりかのどちらかは、ご自身の投資スタイルに合わせれ購入してください。

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運用方法

有名な話ですが、SPYDと相性抜群です。

SPYDとはセクター比率が丁度、HDVが保有比率が低いセンターに投資をしていますので、お互いの弱い分野をカバーできますので相性抜群です。

もしHDVひとつでは不安なら、一緒にSPYDの購入検討するのもいいと思います。

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まとめ

HDVについてまとめると

  • 維持費が安い。
  • 安定感ある高配当と増配率。
  • SPYDと相性抜群。
  • S&P500には値上がりは勝てない。

 

大人気のETFだけあり、本当によいETFだと思います。

もし高配当投資をしようとご検討中でしたら、HDVの購入を検討するのもアリだと思います。

 

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以上で今回の記事を終わります。

今回の記事があなたのなにかに役に立てれば幸いです。

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