今回は、エネルギーセクターへのレバレッジ投資『【ERX】Direxion デイリー エネルギー株 ブル 2倍 ETF』について解説します。
今後の投資先として参考にして頂ければ嬉しいです。
【ERX】Direxion デイリー エネルギー株 ブル 2倍 ETF の概要
【ERX】Direxion デイリー エネルギー株 ブル 2倍 ETF
投資内容は、エネルギー・セレクト・セクター指数の運用実績の2倍の運用成績を目指しているETFなります。
もう少し詳しく言うと、S＆P500に組入れ銘柄のエネルギー関連銘柄への投資をしています。
更に単純に言うと、【XLE】にレバレッジ2倍をかけて運用しているETFです。
以前はレバレッジ3倍でしたが、右肩下がりのセクターでコロナショックの大暴落などの影響により、レバレッジ3倍から2倍に変更されたいわくつきのETFです。
購入はSBI証券、楽天証券、マネックス証券などの大手証券会社で購入が可能です。
※2022年2月のデータ参照。
ERXの基本情報
| 名称 | Direxion デイリー エネルギー株 ブル 2倍 ETF |
| 運用会社 | Direction |
| 構成銘柄数 | 21銘柄 |
| 分配金利回り | 1.46% |
| 決算日 | 3,6,9,12 |
| 経費率 | 0.95% |
構成銘柄数は21銘柄と少なく、レバレッジETFですので信託報酬0.95％と高いです。
レバレッジETFでは珍しく分配金が出ます。
あんまり、分配金には期待しない方がいいですけどね（笑）
ERXの構成銘柄上位10銘トップ
| ティッカーシンボル | 銘柄名 | 構成割合 |
|---|---|---|
| XOM | エクソン・モービル | 23.45% |
| CVX | シェブロン | 20.67% |
| EOG | EOGリソーシズ | 5.09% |
| SLB | シュルンベルジェ | 4.78% |
| COP | コノコフィリップス | 4.70% |
| PXD | ﾊﾟｲｵﾆｱ･ﾅﾁｭﾗﾙ･ﾘｿｰｼｽﾞ | 4.25% |
| MPC | マラソン・ペトロリアム | 3.88% |
| PSX | フィリップス66 | 3.29% |
| WMB | ウィリアムズ | 3.13% |
| KMI | キンダー・モルガン | 2.99% |
エクソンモービルとシェブロンでポートフォリオの4割以上占めています。
レバレッジをかけて少数の銘柄に集中投資をしているETFのようですので、凄くリスクが大きいです。
ERXの構成セクター比率
ERXのセクターETFですので、エネルギーセクターのみで構成されたETFになります。
ERXは分散投資に向いていないので、違う銘柄を組み合わせることをオススメします。
ERXの株価の推移
ERXとS&P500とXLE 株価の比較チャート
- 青：ERX
- オレンジ：S&P500
- 水色：XLE
株価が落ちるところまで落ちた結果、レバレッジ3倍から2倍に退化しています。
2022年の原油高のおかげでどうにか株価が上昇していますが、このチャートを見てERXを長期保有しようと思う人は少なそうですね。
ERXの分配金利回り
ERXの分配金
分配金と増配率の推移一覧
| 年数 | 分配金額 |
|---|---|
| 2012 | 0 |
| 2013 | 0 |
| 2014 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2017 | 2.98ドル |
| 2018 | 4.70ドル |
| 2019 | 2.73ドル |
| 2020 | 0.34ドル |
| 2021 | 0.64ドル |
分配金はあったり、なかったりと不安定です。
分配金は「あったらラッキー」ぐらいの気持ちでいいと思います。
配当(分配金)利回りの推移
コロナショック時に利回り40％超えのとんでもないことが起きていましたが、その後に大減配しています。
利回りに釣られて株を購入してはいけない、いい例ですね。
利回りが突然上がった場合は、利回りが上がった理由をきちんと確認しましょう！！
ERXのメリット・デメリット
メリット
一時的に値上がりが強い時期がある
原油高や天然ガスが値上げしているときは、値上がりしやすいセクターですので原油高などの時に短期的に購入するのはありだと思います。
デメリット
成長性に期待できない
株価は酷い右肩下がり、分配金は安定しない、そして、エネルギーセクターはこれから需要が減っていく可能性が高い業種です。
購入するときはよく考えてから購入してください。
ハイリスク・ハイリターン
レバレッジETFですので、普通の銘柄よりもリスクが大きくなります。
経費率が高い
ERXの経費率は0.95％と高き経費率になります。
ERXの運用方法
ERXは上記でも少し述べましたが、原油高・天然ガスなどのエネルギー関連の商品が値上がりしているときにだけは購入の検討してもいいと思います。
その他は値上がりが期待できないので、購入は控えた方がいいと思います。
まとめ
ERXについてまとめると
- XLE(エネルギーセクターETF)にレバレッジ2倍をかけたETF。
- 過去に株価大暴落でレバレッジ3倍から2倍に退化したいわくつきのETF。
- 株価・分配金ともに成績が悪い。
- 経費率が高い。
ERXを調べていて、レバレッジETFは運用成績が悪すぎたら倍率が減るってことを始めて知りました（笑）
短期的には購入検討して見ていいかも知れませんが、長期保有をしようと思いませんね。
ERXはとてもハイリスクなETFですので、購入するならよく検討してから購入するようにしてください。
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以上で今回の記事を終わります。
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