毎月分配型の高配当ETF「SRET(グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF)」の紹介

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米国株・ETF紹介
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今回は、『SRET(グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF』の紹介をします。

このSRETですが、

  1. 高配当銘柄好き。
  2. 毎月分配金が欲しい。
  3. 海外のREITに投資したい。
  4. ハイリスクOK

この条件に当てはまる人には投資先として検討しもいい銘柄です。

 

現在、配当金投資をしていて投資先を探している人に参考になりますので最後まで読んで頂ければ嬉しいです。

SRETの概要

グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF(愛称:SRET)と言います。

2015年に誕生したまだまだ歴史の浅いETFです。

投資対象は世界の配当利回りの高いREIT30銘柄にに投資しています。

また日本には馴染みない「モーゲージREIT」多めに投資しています。

 

・モーゲージREITとは?

米国等のREITで、不動産取得者への資金貸付、住宅ローン証券化証券投資により受取る金利を主要な収入として運営されるREITのことを言います。

ようは、住宅ローンの金利で儲けているREITです。

つまり、景気が悪くなって破産する人が多くなると収入源が無くなってしまうハイリスクなREITです。

日本にはないタイプのREITになります。

 

※2020年12月のデータ参照にしています。

基本情報

名称グローバル・X・スーパーディビィデンド・REIT・ETF
運用会社グローバルリート
構成銘柄数30銘柄
分配金利回り約9.5%
決算日毎月分配型
経費率0.59%

組入れ銘柄上位銘柄

名称ファンドの割合
オメガ・ヘルスケア・インベスターズ:OHI5.30
アナリー・キャピタル・マネジメント:NLY5.25
KKR Real Estate Finance Trus:KREF4.86
ゲーミングアンドレジャープロパティーズ:GLPI4.78
ブルックフィールド・プロパティREIT:BPYU4.45
マニュライフUSリアルエステート・インベストメント・ト:MUST4.43
レディ・キャピタル:RC4.30
ブラックストーン・モーゲージ・トラスト:BXMT3.98
アーマー・レジデンシャルREIT:ARR3.91
アポロ・コマーシャル・リアル・エステート・ファイナンス:ARI3.90

 

私は聞いたことない銘柄ばかりですね(笑)

セクター比率

  

以前はモーゲージREITが6割を占めるセクター比率だったらしいですが、リバランスしてモーゲージREITの比率が4割以下に変更されています。

株価のチャート

 

コロナショックのときに絶句する下落をしています。

その後も少しだけ株価回復していますが、なかなか厳しい状況です。

分配金の推移

 

配当金利回りは8%~10%ぐらいですが、上の分配金の推移を見て貰えば分かりますが、少しだけ減配傾向があります。

株価の下落からは仕方ないと思いますが、コロナショック前から減配しているのは辞めて欲しいですね。

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メリット・デメリット

メリット

分配金利回りが高い

上記で減配傾向があると言いましたが、SRETは基本的に8%以上の超高配当ETFです。

税引き後の分配金利回りでも5.6%以上と高水準です。

この銘柄の最大のメリットだと言えます。

毎月分配型

SRETの配当日は毎月あり、毎月分配金が欲しい人にメリットと言えます。

デメリット

不景気に弱い

上記でも記載しましたが、主な投資先が住宅ローンの貸付の金利ですので、かなり不景気に弱いです。

不景気に弱いので、全力投資をされると痛い目を見る銘柄です。

経費が高い

年間の経費率が0.59%もあり、VYMVIGの経費率の10倍近くあります。

長期運用で保有するならマイナス項目です。

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評価

上記にの通り景気敏感株です。

ポートフォリオのメイン銘柄として保有するには不向きな銘柄です。

購入するとしてもポートフォリオの1、2割程度で受取配当金の底上げとして保有するのならアリかと思います。

購入タイミングですが、分配金利回りが9%以上のときが狙い目だと思います。

理由は分配金利回りが9%以下はリスクを考えると割に合わないと思うからです。

まとめ

今回の記事をまとめるとSRETは

メリット

  1. 分配金利回り8~10%に超高配当ETF。
  2. 配当日が毎月分配型なので安定した収入源になる。

デメリット

  1. 景気敏感株で○○ショックに弱い。
  2. 経費率が他のETFより高い。

以上からポートフォリオのメインとして保有する銘柄ではなく、受取配当金の底上げのために1、2割の保有なら保有してもいいかと思います。

 

私はSRETを毎月一定金額で購入していますが、あまり人にオススメする気がありません。

理由は、上記の通り維持費が高く、不景気に弱い銘柄だからです。

私がSRETに投資をしている理由は配当金利回りが高いのと、日本株にはない投資先で面白そうだから試しに購入しているだけです。

一応現在は購入タイミングが良かったので利益が出ています(^^♪

 

SRETは誕生して日が浅いETFですので今後どのようになるか楽しみな銘柄ではあります。

投資するかはよく検討してから投資してください。

 

以上で今回の記事を終わります。

今回の記事があなたのなにかに役に立てれば幸いです。

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