なんやかんやで株式投資は米国株が最強な、今日この頃。
また、新たに米国株に投資をする投資信託が誕生します。
その名も、米国の中小企業に投資をする『Tracers S&P1000インデックス（米国中小型株式）』です。
投資信託の設定日は2024年11月12日になり、信託報酬0.10725％になります。
このS＆P1000は、S&P500のように米国の大手企業に投資をしているのとは違い、大企業には投資をせずに中小企業に投資をする投資信託になります。
全米株式に投資をすればいいのではないかと思ったのは、私だけか？
一応、この投資信託の狙いとしては↓↓
※日興アセットマネジメントのホームページより引用
大企業になると企業の成長性が鈍化しますが、中小企業は勢い良く成長するとこに目をつけた投資信託になります。
確かに、米国の大手企業って成長し続けて、成長に限界が見えている企業もありますよね。
投資のコンセプトとしては、面白そうだとは思います。
運用成績は↓↓
※日興アセットマネジメントのホームページより引用
一応、S&P500よりも運用成績はいいようですね。
株価は右肩上がりで成長しているので、投資対象としてはいいと思います。
しかし、過去の運用成績のチャートは切り抜く時期によって変わりますので、ご参考までに見て下さい。
株価の値動きは、中小企業は大企業に比べて資金力が弱いことから、○○ショックのような不況に弱いので株価はS&P500よりも暴落に弱い点があります。
ようは、S&P500よりもハイリスク・ハイリターンな投資信託ですので、要注意です。
ちなみに構成銘柄とセクターは↓↓
※日興アセットマネジメントのホームページより引用
構成銘柄の企業はまったくわかりませんが、セクター分散はきちんと分散投資されているようですね。
『Tracers S&P1000インデックス（米国中小型株式）』、カタログスペックは悪くなさそうですが、すでにS&P500に投資をしている人がS＆P1000に投資をすると、ただの全米株式の投資信託になりので要注意です。
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