最近の株価下落は買場と考えるべきか？
なかなか難しい相場がまだまだ続いていますね。
今回は、カバード・コール戦略ETF【QYLD】、【XYLD】、【QYLG】、【XYLG】、【JEPI】2022年度の3月まで運用実績の比較しました。
今後の投資の参考にしていただければ幸いです。
【QYLD】、【XYLD】、【QYLG】、【XYLG】、【JEPI】の運用成績
【QYLD】、【XYLD】、【QYLG】、【XYLG】、【JEPI】 の基本情報
カバード・コール戦略のみのETF
| 名称 | XYLD | QYLD |
|---|---|---|
| 設定日 | 2013年6月 | 2013年12月 |
| 名称 | グローバルＸ S&P 500 ・カバード・コール ETF | グローバルＸ NASDAQ100 ・カバード・コール ETF |
| 運用会社 | グローバルX | グローバルＸ |
| 構成銘柄数 | 507銘柄 | 103銘柄 |
| 分配金利回り | 9.42％ | 13.22% |
| 配当月 | 毎月 | 毎月 |
| 経費率 | 0.60％ | 0.60％ |
カバード・コール戦略＆指数のETF
| 名称 | XYLG | QYLG | JPEI |
|---|---|---|---|
| 設定日 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年5月 |
| 名称 | グローバルＸ S&P 500 ・カバード・コール 50 ETF | グローバルＸ NASDAQ100 ・カバード・コール 50 ETF | JPモルガン・米国株式 ・プレミアム・インカムETF |
| 運用会社 | グローバルX | グローバルＸ | JPモルガン |
| 構成銘柄数 | 506銘柄 | 103銘柄 | 104銘柄 |
| 分配金利回り | 4.28％ | 10.85% | 7.63％ |
| 配当月 | 毎月 | 毎月 | 毎月 |
| 経費率 | 0.60％ | 0.60％ | 0.35％ |
解説記事
【QYLD】グローバルＸ NASDAQ100・カバード・コール ETF
【XYLD】グローバルＸ S&P500・カバード・コール ETF
【QYLG】グローバルＸ NASDAQ100・カバード・コール50 ETF
【XYLG】グローバルＸ S&P 500・カバード・コール 50 ETF
【JEPI】JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカムETF
株価の比較チャート
株価の比較
2022年度3月までの運用実績を比較すると
- 1位、XYLD
- 2位、XYLG,JEPI
- 4位、QYLD
- 5位、QYLG
全銘柄の成績は残念ながらマイナスになっています。
下落幅が一番小さかったXYLDが1位になり、同じS&P500指数関連に投資をしているXYLGとJEPIが同じ2位になっています。
3月から株価急回復していますが、下落相場での被害が大きかったナスダック指数に投資をしているQYLDとQYLGは大きく下落したので最下位争をしています。
カバードコール戦略と値上げ益を狙っているXYLG、QYLG、JEPIの中ではJEPIが一番下落幅が小さくなっていますので、この3つから選ぶならJEPIがよさそうに見えますね。
分配金の増配率
対年同期の分配金の比較
カバード・コール戦略のみのETF
| 前年同月比 | QYLD | XYLD |
|---|---|---|
| 1月 | 去年：$0.228 今年：$0.203 | 去年：$0.476 今年：$0.480 |
| 2月 | 去年：$0.233 今年：$0.202 | 去年：$0.359 今年：$0.483 |
| 3月 | 去年：$0.223 今年：$0.209 | 去年：$0.419 今年：$0.501 |
| 4月 | 去年：$0.228 今年：$ | 去年：$0.361 今年：$ |
| 5月 | 去年：$0.220 今年：$ | 去年：$0.333 今年：$ |
| 6月 | 去年：$0.193 今年：$ | 去年：$0.386 今年：$ |
| 7月 | 去年：$0.222 今年：$ | 去年：$0.336 今年：$ |
| 8月 | 去年：$0.187 今年：$ | 去年：$0.372 今年：$ |
| 9月 | 去年：$0.190 今年：$ | 去年：$0.370 今年：$ |
| 10月 | 去年：$0.196 今年：$ | 去年：$0.345 今年：$ |
| 11月 | 去年：$0.224 今年：$ | 去年：$0.364 今年：$ |
| 12月 | 去年：$0.499 今年：$ | 去年：$0.457 今年：$ |
| 合計 | 去年：$2.843 今年：$ | 去年：$4.578 今年：$ |
| 増配率 | -10.23％ | 16.74％ |
カバード・コール戦略＆指数のETF
| 前年同月比 | QYLG | XYLG | JEPI |
|---|---|---|---|
| 1月 | 去年：$0.149 今年：$0.143 | 去年：$0.137 今年：$0.147 | 去年：0 今年：0 |
| 2月 | 去年：$0.155 今年：$0.141 | 去年：$0.109 今年：$0.147 | 去年：$0.262 今年：$0.381 |
| 3月 | 去年：$0.146 今年：$0.146 | 去年：$0.120 今年：$0.149 | 去年：$0.321 今年：$0.462 |
| 4月 | 去年：$0.155 今年：$ | 去年：$0.112 今年：$ | 去年：$0.348 今年：$0.587 |
| 5月 | 去年：$0.149 今年：$ | 去年：$0.102 今年：$ | 去年：$0.373 今年：$ |
| 6月 | 去年：$0.136 今年：$ | 去年：$0.082 今年：$ | 去年：$0.313 今年：$ |
| 7月 | 去年：$0.158 今年：$ | 去年：$0.115 今年：$ | 去年：$0.395 今年：$ |
| 8月 | 去年：$0.140 今年：$ | 去年：$0.116 今年：$ | 去年：$0.257 今年：$ |
| 9月 | 去年：$0.138 今年：$ | 去年：$0.113 今年：$ | 去年：$0.338 今年：$ |
| 10月 | 去年：$0.141 今年：$ | 去年：$0.108 今年：$ | 去年：$0.343 今年：$ |
| 11月 | 去年：$0.158 今年：$ | 去年：$0.119 今年：$ | 去年：$0.366 今年：$ |
| 12月 | 去年：$1.603 今年：$ | 去年：$1.103 今年：$ | 去年：$0.840 今年：$ |
| 合計 | 去年：$3.228 今年：$ | 去年：$2.336 今年：$ | 去年：$4.156 今年：$ |
| 増配率 | -4.44％ | 21.03% | 53.59％ |
増配率は、JEPI＞XYLG＞QYLD＞QYLG＞QYLDの順番になります。
JEPIですが、1月の分配金はなく12月に2回分配金を出すETFですので2月～4月分の3回分で計算しています。
JEPI、まさかの絶好調ですね。
4月分の分配金額はJEPIの歴代トップの金額とまさかの好調です。
S&P500指数連動型のXYLDとXYLGは増配していますが、ナスダック指数連動型のQYLDとQYLGは減配と投資している指数で命運が別れました。
株価回復してきた後はどうなるかは、今後に注目ですね。
まとめ
株価はXYLDが下落幅が1番小さく、増配はJEPIの勝ちでした。
2022年の3月までの成績だとQYLDからXYLDへの買い替え検討しそうな結果になっています。
年初来からはナスダックの被害が大きかったこともあり、QYLDとQYLGは不調でした。
XYLDとXYLGも増配はしていますが、株価の方はイマイチです(株価を気にして買っている人は少ないと思いますが(笑))。
そして、この5つのETFの中で一番運用方法が分かりにくいJEPIが大増配していることに驚きました。
このままだとJEPIの時代が来そうな気がしますね。
今年もまだまだ日数がありますので、QYLDとQYLGには挽回してもらえたらいいなって思います。
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以上で今回の記事を終わります。
今回の記事があなたのなにかに役に立てれば幸いです。
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