今回は、『【SRET】グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF』の紹介をします。
SRETがオススメな人
- 高配当銘柄好き。
- 毎月分配金が欲しい人。
- 海外のREITに投資をしたい人。
- ハイリスクOKな人。
今後の投資先の参考になりますので、最後まで読んで頂ければ嬉しいです。
【SRET】グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETFの概要
【SRET】グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF
2015年に誕生したまだまだ歴史の浅いETFです。
投資対象は世界の配当利回りの高いREIT30銘柄にに投資しています。
また日本には馴染みない「モーゲージREIT」多めに投資しています。
※2022年2月のデータ参照にしています。
SRETの基本情報
| 名称 | グローバル・X・スーパーディビィデンド・REIT・ETF |
| 運用会社 | グローバルX |
| 構成銘柄数 | 30銘柄 |
| 分配金利回り | 7.30％ |
| 決算日 | 毎月 |
| 経費率 | 0.58% |
構成銘柄数は30銘柄と少ないです。
色んな国に投資していたり、特殊な投資先に投資をしているので信託報酬0.58％と高くなっています。
配当利回り7％で配当月が毎月ですので、配当金生活向けのETFではあります。
購入はSBI証券に楽天証券、マネックス証券から購入可能です。
組入れ銘柄上位10銘柄
| ティッカーシンボル | 銘柄名 | 構成割合 |
|---|---|---|
| KREF | KKRﾘｱﾙ･ｴｽﾃｰﾄ･ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾄﾗｽﾄ | 5.37% |
| MUST | Columbia Multi-Sector | 5.06% |
| OHI | ｵﾒｶﾞ･ﾍﾙｽｹｱ･ｲﾝﾍﾞｽﾀｰｽﾞ | 4.94% |
| IRM | アイアン・マウンテン | 4.49% |
| VER | ベリート | 4.22% |
| CIM | キメラ・インベストメント | 4.16% |
| RC | レディ・キャピタル | 4.01% |
| MGP | MGMｸﾞﾛｰｽ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｰｽﾞ | 3.99% |
| ABR | ｱｰﾊﾞｰ･ﾘｱﾙﾃｨ･ﾄﾗｽﾄ | 3.83% |
| WPC | WPキャリー | 3.75% |
私は聞いたことない銘柄ばかりですね（笑）
日本では海外のREITへの投資ができないので仕方ないですね。
国別構成割合
投資先の国は米国が7割以上となっています。
日本などのアジア諸国は組入れられていないようです。
SRETのセクター比率
以前はモーゲージREITが6割を占めるセクター比率だったらしいですが、リバランスしてモーゲージREITの比率が4割以下に変更されています。
SRETの株価の推移
SRETとS＆P500の比較の株価チャート
- SRET：青
- S＆P500：オレンジ
コロナショックのときに絶句する下落をしています。
その後も株価が回復せずにいます。
SRETは株価に期待するETFではないですが、コロナショック前から保有して入るなら今後の保有するか考えた方がいいかも知れませんね。
SRETのトータルリターン
配当金込みのトータルリターンでも、コロナショックの株価下落が酷く評価損益はマイナスになっています。
やはり、景気敏感なETFの買い時は難しいですね。
SRETの分配金利回りと増配率の推移
SRETの分配金と増配率
分配金一覧
分配金は残念なことに現段階では減配傾向にあります。
SRETの売りはインカムゲインですので、今後購入するか悩むとこですね。
配当(分配金)利回りの推移
コロナショックの時に最大利回り20超えていましたが、その後は減配により株価はあまり回復していないのに利回りは低くなっています。
利回りが高くても減配続きですので、ちょっと投資するには厳しい内容になっています。
メリット・デメリット
メリット
分配金利回りが高い
上記で減配傾向があると言いましたが、SRETは基本的に7％以上の超高配当ETFです。
毎月分配型
SRETの配当日は毎月あり、配当金生活を目指しているい人におすすめです。
デメリット
不景気に弱い
上記でも記載しましたが、主な投資先が住宅ローンの貸付の金利ですので、かなり不景気に弱いです。
不景気に弱いので、全力投資をされると痛い目を見る銘柄です。
経費が高い
年間の経費率が0.59％もあり、VYMやVIGの経費率の10倍近くあります。
長期運用で保有するならマイナス項目です。
SRETの運用方法
SRETは上記にの通り景気敏感株です。
ポートフォリオのメイン銘柄として保有するには不向きな銘柄です。
購入するとしてもポートフォリオの1、2割程度で受取配当金の底上げとして保有するのならアリかと思います。
購入タイミングですが、分配金利回りが9％以上のときが狙い目だと思います。
理由は分配金利回りが9％以下はリスクを考えると割に合わないと思うからです。
まとめ
SRETについてのまとめ
- 主にモーゲージREITに投資をしている。
- 毎月分配金型+高配当ETF。
- 景気敏感なのでリスクが大きい。
SRETはリスクの大きさから、ポートフォリオのメインとして保有する銘柄ではなく、受取配当金の底上げのために1、2割の保有なら保有してもいいかと思います。
コロナショック以降はSRETは厳しい時期になっていますが、誕生して日が浅いETFですので今後どのようになるか楽しみな銘柄ではあります。
投資するかはよく検討してから投資してください。
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以上で今回の記事を終わります。
今回の記事があなたのなにかに役に立てれば幸いです。
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