新しい金融商品が誕生する、今日この頃。
多すぎて、情報収集が大変です(笑)
今回、新に誕生するETFは、S&P500に集中投資をしている『iシェアーズ S＆P500トップ20ETF（313A）』が誕生します。
運用開始予定日は、2025年1月16日になります。
投資内容を説明しますと、S＆P500トップ20セレクト指数（税引後配当込み、TTM、円建て）はS＆P500構成銘柄のうち時価総額が上位20位までの銘柄を、時価総額にて加重平均（キャップあり）したインデックスです。
先日、S&P500のトップ10銘柄に投資しているETFが出たばかりですが、次はトップ20銘柄に投資をしたETFがでます。
権利月は、毎年2月9日、8月9日の年2回になります。
信託報酬は年0.44%と、そこそこ安い経費率になります。
気になる運用成績は↓↓
※東証マネ部のホームページより引用
直近3年と短い期間ですが、ナスダック100よりもいい成績を上げています。
精鋭20社で構成されているので、当然とは言えば当然ですね。
構成銘柄については↓↓
※東証マネ部のホームページより引用
投資銘柄が20銘柄は少ないと思われますが、理論上は8～16銘柄にセクター分散して投資をしておけば、分散投資の効果はあると言われていますので、313Aでの運用は”理論上”は問題ありません。
”理論上”の話ですけどね。
S&P500や、オルカンでは運用成績が物足りないと思う人は、購入を検討するのもいいかも知れませんね。
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