最近、米国株ETFの投資信託版がよくでるなと思う、今日この頃。
出来れば、投資信託バージョンよりも本家のETFへの投資をオススメしますけどね(笑)
そんな無駄話はさておき、我らの楽天証券より新しく投資信託がでると発表がありました！
その名も『楽天・米国成長株式・プレミアム・インカム・ファンド(毎月決算型)（愛称：楽天・JEPQ）』！
投資内容としては、ここ数年で意外と運用成績がよく、利回りが高く、毎月分配型の米国株ETFの『【JEPQ】JPモルガン・ナスダック・エクイティ・プレミアム・インカムETF』に投資をしている投資信託になります。
設定日は2025年8月14日予定。
信託報酬は0.658％。
決算月は毎月15日になります。
NISAには非対応です。
本家のJEPQの信託報酬が0.35％ですので、倍近くの信託報酬になります。
気になる利回りですが、楽天証券で見るとJEPQの分配金利回りが11.296％なので、この数字から外国税を引いたら約10％の利回りになります。
日本の税金も引くと手取り額の利回りは約7.9％になります。
利回りは十分に高く、毎月分配型なので、毎月の不労所得が欲しいと思う人にはいいですが…本家のJEPQの分配金を使おうと思うと日本円に交換する必要があり、手数料が発生しますが、それでも信託報酬が高いですね。
個人的には、最近、本家のJEPQを買いだしたところなので、投資信託版のJEPQは買う予定はないです。
しかし、ドル評価で見るとややこしいと思う人にはいいかも知れませんね。
頑張って貯めたポイントで楽天JEPQを試しに買ってみるのもいいかなと思います。
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